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期货行业年终总结

作者:股票知识库
来源:https://www.wcgjj.com
日期:2019-12-27 13:57
期货和股票的共同
年终总结
来到弘业期货股份有限公司连云港营业部已有一年多了。本人看到了公司的的发展与进步,同时也感受到弘业期货连云港营业部的浓烈的业务氛围,同事之间相处也很融洽,彼此之间相互帮助、相互扶持。领导也给予了很大的帮助,相信弘业期货连云港营业部会越来越好。
2017年连云港营业部取得一定的成绩,但本人的各项指标却没能完成指标。其中计划保证金达到300万,到年底却只完成了50万。期间也服务过3个百万户,但却因服务水平不到位,3位客户陆续亏损。没能很好的与客户联络感情,安抚客户情绪,这个也是我需要重点学习的地方。在公司需要向各位老师好好学习,学习期货知识,学习怎样与客户交流,怎样维系客户关系的方式方法。老师们也毫不吝啬的分享了很多的宝贵经验。真是受益匪浅。
另外手续费净留存方面计划每月1.8万,上半年基本没有达标过,下半年稍有起色,但却没能很好的持续下去,总体完成很差。客户主要分两类,一类是愿意和你探讨行情,分享交易心得。另一类客户则完全没有交流,喜欢独自研究做期货,不喜欢听取建议。有交流的客户,也会因为意见分歧而对我失去信心,所以深入的了解客户,对症下药才是解决办法。要学会定期的询问、安抚,共同进步。
最后创新业务至今还是零,没能实现突破,资管业务、原油业务、外盘业务、场内期权、场外期权、中金所的业务。这些都是自己的软肋,需要后续的开发,后续的跟进。我对于创新业务的理解还不够深刻,学习的知识还不够,需要后续的学习来跟上公司发展的脚步。由于对产品理解度不高,对于创新业务没有自信,和客户没法深谈,所以更倾向于传统业务。这也是后期发展的重点,多学习多尝试。
以下是2017的业务情况:
2017年1-11月的综合数据
2017年(1-11月)业务数据统计
月份
电话数
出差数
保证金
(万元)
留存手续费
(元)
开户数
(个)
1月
300
2
0
0
2
2月
300
3
0
0
3
3月
200
8
0
0
5
4月
420
6
80
2000
4
5月
400
5
100
6000
4
6月
300
9
120
8000
2
7月
200
5
100
12000
0
8月
180
3
60
25000
0
9月
200
1
60
11003.9
0
10月
400
0
60
539
0
11月
300
0
50
2000
1
表 一
2017年我的业务方向注重于市场开发,客户的来源大部分来自贸易市场。本人喜欢黑色系的研究,所以经常去钢贸市场开发客户,钢贸客户有个特点,对期货认识度高,每天都需要看期货行情来指导现货交易。和他们打交道更加容易。另外就是螺纹钢的属性,波动幅度大,风险收益高,合适风险对冲。钢贸的客户接触期货多,了解的多,所以我主要集中的是钢贸市场的开发。但由于自身原因,并没有持续的在不同的钢贸市场市场开发,过于单一。当然电话销售也是很有必要的,结合电话销售进行市场开发,成功率更高。来到一个市场也许不能第一时间的完成全部的陌拜,但可以先拍下对方的联系方式,再采用集中电话营销的方式,发现潜在客户,再次拜访。这样的模式适合大企业开发,多次拜访,增进感情。然后就是网络市场的开发,网络市场的开发,主要是让更多的人了解期货,让那些想了解期货的人找到了解途径。主要通过一些财经的网站、贴吧、论坛、地图坐标等方式。但网络销售的反馈很少,通过网络了解期货的也非常少。另外,网上的大多以中小散户为主。2017年学习了很多的东西,各种销售方式。各种期货知识。2017年成长了很多,渐渐走上正轨。
以上是2017年业务情况。2017年是希望的一年,从刚开始入司的新职员,连期货都不完全理解的新手,到渐渐可以和客户谈论期货的职业经纪人。从连电话都不敢打,到与客户侃侃而谈。其中的蜕变,只有自己清楚。当然在开发客户的同时,也遇到很多问题。首先是自己的内心这一关,看见很多客户亏损离开期货市场,自己也会感到内疚,有一种负罪感。和朋友聊天也会时常的回避关于期货的话题。所以内心是矛盾的,但渐渐熟悉期货之后,也有了新的认识。对于期货的理解,个人觉得期货是把双刃剑,只要运用的得当,必会光芒四射。例如企业的套保,风险对冲可以很好的规避市场的风险。另外一个经常出现问题,客户会问期货的合法性,有的甚至说我们是骗子。对于这样的客户,我这边会给予一定的解释,以及一些期货知识的讲解。但是还是会遭到部分客户的质疑。期货市场在国内还有很大一部分企业不了解,甚至不知道。提高期货的知名度,这也是我们客户经理的职责。让更多的人了解期货,了解期货的重要性。
2018马上就要来临了,新的一年给自己定下了目标。保证金500万,手续费净留存月均3.6万。外盘业务20万美元保证金,手续费净留存月均1000美元。原油户6个户,资管产品1-2份,场内期权6个户,场外期权的2个户。目标已经定好了,剩下的就是采用合适的方式方法去完成它,甚至超过这些指标。成长的过程总会伴随着挑战,但所有的付出都是值得的,时间终会写出完美的答案。
2018年是发展的一年,弘业期货公司的综合实力很强,给我们提供了很好的平台,而且产品种类也很丰富。但国内期货市场的竞争却很激烈,普遍的低费率。所以对于我们来说,既是机遇也是挑战。
2018年一定要脚踏实地,勤奋务实。没有直达的捷径,只有适合的方式方法。相信2018年是和弘业期货共同发展、和连云港营业部共同创造新的历史的一年,时间会证实这一切。
最后引用培根的一句话作为鼓励“所有的捷径都是最坏的路”。

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