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证券公司客户经理银行驻点的工作流程

作者:股票知识库
来源:https://www.wcgjj.com
日期:2019-12-17 16:14
上海股东卡有股票换证券公
证券公司客户经理银行驻点的工作流程
第一步:准备工作
提前十五分钟到银行,
1.  客户经理的衣着一定要求职业装,出门前检查好自己的着装,严禁奇装异服!
2.  一定要和银行的同事打招呼,建立良好的人际关系。
3.  整理工作台面,折页名片够不够用,有没有摆整齐。
4.  把一天要派发的折页都盖好印章。
5.  把在公司总部得到的股票推荐和分析师推荐的理由牢记并温习,打开一些咨询网,把今天要申购的股票,新股上市,昨天周边股市的情况,国家颁布的重要的政策新闻否收集下来,这个基本工作非常的重要,因为这是你一天和客户的谈论的话题,否则即使你遇到了客户,也不知道和他们聊些什么。
第二部:展开工作
1. 充当大堂经理,指引客户办理银行业务。因为这是和客户最好的接触机会,所以在这之前,要求所有的客户经理在进入银行的第一个星期,必须熟悉银行的所有的业务。充当大堂经理不但可以接触到客户,而且可以和银行的大堂经理保安打好关系,必要时主动要求帮大堂经理值中午班,为以后他们给你介绍客户打好基础。
2. 在引导客户在办理银行业务的同时,给客户递上公司介绍和产品服务介绍的折页,并简单的自我介绍,开始营销。注意事项:(1)开户的流程一定要熟悉。(2)转托管的流程,我们营业部的席位号。这都是我们经济最基本的业务知识,一定要熟练,而且不能有任何的错误。营销的时候配合自己营销手册里的工具,让客户了解你了解公司,了解公司的产品。话术:你好,某某先生,某某小姐,我是安信证券驻某某银行的客户经理,请问您炒股么?如果是老股民的话,营销话术如下:(!)请问您是我们安信的客户么?如果是的话,他就要在后面的谈话中套出他目前的资产状况,如果能达到我们产品资产要求的话,直接向他们推销我们的产品,如果达不到我们资产要求的话,就热情地为他服务,为以后让客户为你介绍客户打好基础。如果不是安信的客户的话,请问您的股票最近做得怎么样啊?回答,做得好,就问他买什么股票,和他一起分享他的喜悦,然后告诉他我们公司最近推荐了什么好股票,如果他说做得不好的话,你可以告诉他我们公司最近推荐了什么股票,让他参考一下,并向他详细地介绍我们公司目前的三种产品,并以推荐为由,留下客户的联系方式,以便以后跟踪,在这里留电话是要有技巧的,请问您的电话是13几呢?如果是新股民的话,只要带了身份证,银行卡,最好当天营销开户,如果没有开成功的,留下联系方式,后面再跟进。
第三步:整理客户
1. 整理当天已经开户的客户资料,股东卡号码,开户日期,身份证号码,家庭住址,手机号码,电话号码。
2. 整理当天准客户的资料,资产,家庭住址,手机号码,特征,性别。能多了解尽量记录详细。
第四步:做工作日报表,今天我做了什么工作,营销了几个客户,是否留下未营销成的客户的电话,为下一步的跟进工作做好充分的准备。
第五步:客户回访,当天开户的客户,询问是否会下载使用我们公司的系统,及时地帮他们解决问题。
第六步:为第二天工作做准备,约好第二天来开户的客户,做好第二天的工作笔记。
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