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开户操作流程

作者:股票知识库
来源:https://www.wcgjj.com
日期:2019-12-17 16:12
上海股东卡有股票换证券公
开户前必做:
证券→代理中登上海业务→上海证券账户资料查询→投资人查询
(2)  深圳
证券→代理中登深圳业务→深圳证券账户资料查询
l 无股东卡的新开户客户,必须在3点前来办理,如果3点之后就只能暂存信息(暂存信息时间为4点半之前)。
有股东卡的客户,4点之前都可办理。
联合开户:
▲注意事项:如下
(1)联系电话:必须为固定电话,格式为“0898-”,如没有固定电话就再留一个手机号码;
(2)联系地址:必须具体到门牌号,方便以后寄送贺卡之类的东西给客户;
(3)交易密码:告知客户市用来买卖股票的密码,设置为6位数;
(4)资金密码:告知客户市用来卖完股票之后转钱到银行卡上的密码;(建议客户交易密码资金密码设置一致,方便记忆,以免混淆)
(5)职业说明后,备注栏要填上客户具体从事的行业;(如果客户从事的行业市个体,备注栏应填写商贸)
(6)渠道:渠道网点代表市客户经理开发的客户,自然增长代表无客户经理服务,自己过来开户的客户;
(7)如果是一步式(农行、光大银行)的签三方,需要输入银行卡账号以及银行卡的密码;
(8)股东卡:深圳的老股东号一般为8位数,我们挂到系统里必须在前加上俩个0;
(9)注意客户提交的银行卡与三方协议书是否一致;
(10)工行和建行折和卡都可以签约,建行和农行都支持省外卡签约;
(11)做完以上开户业务,趁客户没离开之前,必须到老系统查询银证转账、客户信息、证券帐号是否办理成功。
增加:在客户去银行办理三方存管之前提醒客户,在银行办理业务时,需验证客户的银行卡或折的密码及我部的资金密码,同时提醒客户我部的券商代码我营业部代码。
创业板开户:
(1)(新系统)证券→代理中登业务管理→账户首笔交易日期查询
(查询首笔交易日,为了让客户抄写俩年以上或者俩年以下的风险提示;)
(2)(新系统)证券→代理中登深圳业务→客户信息登记
□已培训,为“√”;负责人登记:必须填写营业部负责人姓名,无论是俩年以上还是俩年以下;
(3)单客户查询→其他查询→创业板登记信息
(做完查询创业板是否开成功)
l 创业板是深圳市场中以“300”开头的高成长性公司发行的股票,但创业板当中有1部分公司不如主板上市的公司稳定,因此它的波动较大。
存管账户开户:
如果在联合开户时,一步式的银行签约未成功;
(1) 资金→存管账户→存管账户开户业务(输入银行卡号,密码重新再签约,密码输入超过三次就办理不成功了<客户密码会被银行锁定,需客户本人持身份证到银行柜台办理解锁,这一点需提醒客户>)
密码输入三次未成功,还要做一笔流水,此次操作无需输入银行卡号和密码,只选择银行。为了预指定开存管账户。
(2) 资金→存管账户→存管账户开户业务
如果一步式的银行三方存管签约未办理成功,原因有三点:
1 密码输错;
2 客户以前在银行用的是一代身份证,现在来公司开户拿的是二代身份证,身份信息不一致;
3 拿错卡、信息不一致;
遇到以上情况,必须在客户去银行办理升位之前,做一笔存管账户预开户流水。
资金→存管账户→存管账户开户业务
查询业务:
①(老系统)查询→多客户查询→账号信息→证券账号信息→条件(选昨天的开户日期、交易类别选上海)
指定交易:(9点之后指定)
②(新系统)证券→代理中登上海业务→上海A股指定
(做完回老系统查询是否指定上,姓名与资金账号是否一致)
③(新系统)证券→代理中登业务查询→中登业务流水查询→条件(选择昨天开户的日期、申报状态选成功、交易类别选深圳、业务类别选1A深圳使用信息报送)
(确定之后,核对姓名与资金账号是否一致,申报状态是否成功)
l 深圳的使用报送信息不成功的原因有:⑴休眠账户;⑵过了下午3点之后来开户的;
如果出现以上情况,就使用手动发送使用信息报送;
证券→代理中登深圳业务→深圳证券账户使用报送
基金开户:
(新系统)基金→场外基金帐户→基金帐户开户(除了沪TA,深TA不打勾)
打印基金单子:
(老系统)单客户→账号流水→基金账号修改(选择开户日期)→系统工具(打印)
基金帐户开通后,T日可以买基金,T+2日基金帐户才可以申报成功。
证券帐户开户:
如果客户在联合开户菜单里只开了一个上海或者深圳的账户,之后再追加一个新的账户进去
(新系统)证券→证券账户→证券账户开户(中登没股东卡,点中登开户;中登有股东卡,点柜台开户)
代理人开户:
(新系统)账户→代理人账户→代理人账户开户
代理权限根据客户需求打勾,除了创业板代理不能打勾。
单客户多银行开户:
①(新系统)账户→资产账户→财付通账户开户
②(新系统)账户→资产账户→财付通权限开通
国债回购开通:
①(新系统)资产账户修改→选7天回购交易(做完回老系统查询,资产账号→证券账号)
②证券→证券账户→证券账号修改(分别选股东权限的f质押回购)
以上做完回老系统查询是否开立成功。
挂居间人:
①(老系统)客户→客户关系→客户关系建立
②(老系统)资金→账户修改→资产账户修改(其中客户分组改为1号团队)
做完回老系统查询。
休眠激活:
休眠激活有俩种情况:①上海的指定在别的券商,直接注销新开;②如果上海未指定在别的券商,可以选择休眠激活再联合开户,也可以选直接注销;
(上海)
⑴上海未指定在别的券商
证券→代理中登上海业务→上海休眠户激活→联合开户(T日激活后,第二天再做沪深隔日重发,休眠激活隔日交易限制解除,上海隔日指定信息发送)
⑵上海指定在别的券商
证券→代理中登上海业务→上海休眠户注销
(深圳)
⑴证券→代理中登深圳业务→深圳休眠户激活→联合开户(T日激活后,第二天再做沪深隔日重发,休眠激活隔日交易限制解除,深圳隔日使用信息发送)
⑵证券→代理中登深圳业务→深圳休眠户注销
(以上销户需点击俩次确定)
身份证号升位:
这种情况一定市客户来开户的时候用的是一代身份证(15位),过后客户再拿二代身份证来变更。遇到这种情况要填中登变更资料和公司的资料修改单。(修改内容:根据实际情况来打勾,最后一项必须同步登记公司)
客户资料联合修改:(一般情况,客户信息修改都在此菜单操作)
如果客户拿二代身份证过来开户,之前在中登却用的是一代身份证。
升位之前:
(1) 证券→代理中登上海业务→上海股东资料修改
(2)  证券→代理中登深圳业务→深圳股东资料修改
(查询出来后,根据情况填写变更表)
(3) 账户→客户账户→客户资料联合修改(只同步中登账户信息,银行不需要同步)
存管银行变更:(之前签约的银行重新换成另一家银行的签约,同行间换卡无需来柜台办理,直接去银行办理变更)
l 当天不能有交易;明天再换上新的银行卡之前也不能有交易;
(1)资金→存管账户→存管账户预销户(T日)
(2)资金→存管账户→存管账户销户(T+1日)
(3)资金→存管账户→存管账户开户(T+1日)
销户:(当天有交易,不能转托管和撤销指定)
(T日)
(1) 填转托管单(有持仓的情况下)和撤销指定单;
(2) 证券→代理中登上海业务→上海A股撤销指定
(3) 证券→证券持仓→证券全部转托(把所有股票的代码、证券名称、数量和总市值都填在单上)
(4) 资金→存管账户→存管账户预销户(第二天再做销户)
(T+1日)
(5) 单客户查询→资产信息(主要看所有余额是否为0,尤其市预计利息是否为0)
(6) 账户→资产账户修改→资产账户修改(把客户权限的W开基代销删除,改为ct)
(7) 账户→客户账户→客户其他信息修改(开户规范信息2改成A销户)
(做完回老系统查询客户的基本信息张太是否为销户)
(8) 如果客户开通过创业板,要去新系统取消创业板,步骤如下 :
证券→代理中登深圳业务→手工取消权限
(9) 如果客户开通过基金,T日申请,T+2日再做所有签名才可以销基金账户(填写资料修改单)步骤如下:
基金→场外基金账户→基金账户销户
(10) 如果开通代理人,需要取消代理人资格;步骤如下:
账户→代理人账户→代理人销户
(11) 居间人解除
客户→客户关系→客户关系解除
(12) 账户→客户账户→联合销户(销户内容根据实际情况打勾)
☆(如果客户退出股市,把股东卡全销。必须在股票卖完后的第二天才能办理,不需要做转托管和撤销指定的操作)步骤如下:
证券→代理中登上海业务→上海证券账户注销
证券→代理中登深圳业务→深圳证券账户注销
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